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南宋迁都。
临安。
从庆元六年开始，韩侂胄扳倒了赵汝愚，开始独掌南宋朝政大权，几年间把宋宁宗哄得服服帖帖，深得宁宗宠信，由保宁军节度使加官“少傅”，封豫国公。
宁宗为人本来庸碌，对收复中原没有多大热心，韩侂胄却是个不折不扣的主战派。为了在思想上获得统一，韩侂胄在朝野上下掀起了一场轰轰烈烈的抵制“伪学”运动，后来被儒生们批为“党禁”。
借打击“伪学”之名，韩侂胄将几个主和派的当世道学名家，如朱熹、蔡远定、徐谊、彭龟年等人都远远地发配了出去，朱熹等人所传讲的《六经》、《论语》、《孟子》、《中庸》、《大学》等儒家著作也被列为禁书。士子吕祖泰击鼓上书，请诛韩侂胄，结果自己反而受杖一百，发配钦州，韩侂胄更得以加封“太傅”。
这次活动搞下来，南宋朝廷内自宰辅以下，几乎都被换成了韩侂胄的私人。
韩侂胄有四个小妾，号称四夫人，平日进出皇宫，跟宁宗的两个得宠妃子平起平坐。这两个妃子一个姓杨，一个姓曹，杨贵妃很不满意四夫人的做派，曹美人却总是和颜悦色的，于是四夫人去向韩侂胄告杨贵妃的状。当时宁宗的皇后韩氏已死，韩侂胄就劝宁宗立曹美人为后。杨贵妃很机警，得知这个消息后，竟然先下手为强，某天晚上把宁宗灌醉，使出美人计，软玉温香，央着宁宗写下一道诏书立自己为皇后。杨贵妃还怕韩侂胄会封诏驳还，又连夜安排下人手，就在第二天的朝会上当众宣布，于是韩侂胄也没办法变更，只得听任百官准备册后典仪，选择吉时举礼。
皇帝册立皇后，群臣多半加秩。韩侂胄此时已是平原郡王，又封为“太师”，位极人臣，故此世人都称他为韩太师、韩师王。
恰好此时安丰守臣厉仲方，上书说淮北人士都愿意归附南宋，宋使邓友龙从金国出使归来也说金国困顿不堪，正是出兵良机。浙东安抚使辛弃疾闻风上报，奏折中称金国必亡，请朝中元老大臣们备兵应变！
韩侂胄大喜，在苏师旦等人建议下，从封桩库中取出钱财来预备奖赏士卒，又命川司、秦司、广司三大提举茶马司在当地购买良马万匹，兼造战舰千艘，用以增置襄阳骑军、加设澉浦水军，并追崇韩、岳诸人以风厉将士。其时韩世忠已在孝宗庙中追封蕲王，而岳飞只是谥“武穆”，未封王爵，于是韩侂胄向宁宗请命，追封岳飞为“鄂王”，随后又褫夺秦桧的官爵，改谥“缪丑”。
韩侂胄这么一番运作下来，可以说在政治上和思想上都做好了充足的准备，却在最关键的军事环节上留下了软肋，士卒训练不精不说，甚至还找不到几个敢于亲自领兵上阵杀敌的将领，一旦战事陷入胶着状态，就为主和派的反扑留下了隐患。
韩侂胄也看到了这个弊端，于是派人北上山东，秘密联络当时杀官造反、纵横齐鲁大地的杨安儿、红袄军等各路好汉，许给官职并约为内应，同时任命程松为四川宣抚使，西进巴蜀督办川陕军事，以便日后起兵时互相呼应，三路并进。
最好笑的是，沔州都统制吴曦早已与金人眉来眼去，暗通款曲，却被韩侂胄视为将种、名门之后，故而将吴曦任命为四川宣抚使副，兼陕西、河东招抚使。
在此之前，邻近沔州的成州都统制赵柬一再上书，奏称吴曦在蜀中多有异动，进言朝廷对吴曦多加留意。按照当时惯例，给韩师王和右丞相陈自强递折子，书信之上尚须注明“另附金银若干”，他们二位才会启封察看，但是赵柬根本不来这一套，只是在奏折外另附一份说明：今解往京城刀剑若干，弓弩若干。
赵柬是得到了小燕王吩咐，要尽全成州之力为韩侂胄的抗金举动提供帮助，如果韩侂胄败亡，非但整个南中国要蒙受巨大物质损失，还会极大地打击南宋******的抗金决心。
韩侂胄为了北伐成功，于武备之事也多所留意，看在成州与燕小王爷深有渊源的份儿上，又为军中提供了许多常备武器，便耐着性子看了两份成州来的奏折，结果发现没有一句自己爱听的，最后骂一句“恁娘的咧”，就再也提不起阅读的兴趣了。
沔州的吴曦现在一心一意要做蜀王，对南宋******的官职又岂会看在眼里？在接到任命后，吴曦付之一笑，理也不理，专心等待门客姚巨源从金中都带回来好消息。
姚巨源日前奉吴曦之命，偷偷溜到中都会见了金国赵王完颜洪烈，声称吴曦有意向金国献上一份厚礼，只求金国皇帝完颜璟封自己为蜀王。
吴曦献上的这份厚礼就是包括小燕王赵与愿的成州在内的关外阶、成、凤、西和四州，吴曦要统统献与金国。
完颜洪烈是金世宗第六子，世宗在位时封为赵王，恰好与赵与愿未来要承袭的封号是一个死对头，彼此都在意淫把对方的土地拿过来做自己的封地。金章宗完颜璟沉湎酒色，不问朝政，给了完颜洪烈这个野心家一个出头的机会，平日里招贤纳士、收揽权力，积极培植自己的势力，如今有了吴曦这个因头，更是一下子就来了劲，这等于不花任何本钱就能开疆拓土、建立功业，惠而不费的事情，所以就把此事大包大揽下来，一力主持与吴曦的肮脏交易。
姚巨源通过完颜洪烈，从完颜璟那里请下了旨意，得到了金人的承诺，从而圆满完成了此行的使命，心想自己也是未来蜀王的开国功臣，日后荣华富贵不在话下，心里那份乐子就不用提了，回川途中特意绕了个弯儿，打算先去开封府逍遥快活几天再回去复命，结果在春香阁中吃花酒吃得忘了形，无意中露出了口风，当即被飞书这些人抓了个现行。
飞书这些爱国人士颇有点来头，此次能抓到姚巨源也并非巧合，对这种卖国走狗没什么客气，严刑拷打之下获知了此事详情，于是飞书这干人也从此被卷入了历史的滚滚大潮之中。
北京的完颜洪烈父子确实非同一般，尤其是那个小的，现在叫完颜康、以后叫做杨康的小鬼，虽然只比赵与愿大着一岁，其精明厉害之处竟是不相上下。他与完颜洪烈私下里一合计，认为吴曦此事只可急图、不应缓就，当下也不与姚巨源提起，只说自己不日将亲赴沔州宣布诰命，言谈之中有意无意地透露自己将取道开封，不动声色地放了姚巨源回去。姚巨源前脚一走，杨康后脚便马上挑选人手即日启程，行程路线便与赵与愿的猜测完全一致。当姚巨源在开封被飞书拿住之时，杨康这厮竟然已经日夜兼程到达沔州，与吴曦会了面！